6月23日SMM基本金属现货买卖业务日评


  铜:本日亚盘伦铜开于5904美元/吨,沪铜开盘后即受空头打压迅速下跌至日内最低点5823美元/吨后铜价触低反弹,重心上移至日均线上方,围绕5875美元/吨一线窄幅震荡。午后时段,受国际原油下跌拖累,伦铜短暂下行至5856美元/吨后再次反弹,进入欧盘时段,伦铜继续攀高探日内最高点5917.5美元/吨,之后回落至5900美元/吨关隘。截止17:00,伦铜收于5895.5美元/吨,涨0.5美元/吨,涨幅0.01%。本日欧洲各国制造业PMI指数陆续公布,多好于预期,其中法国的数据重回50荣枯线上方,且录得2018年10月以来新高,表明欧洲经济苏醒积极迹象,提振投资者信心支持铜价反弹。目前伦铜收阳,KDJ开口上扩。晚间存眷美国6月Markit制造业PMI初值,测试伦铜能否站稳5900美元/吨关隘。

  本日沪铜主力开于47790元/吨,开盘后铜价小幅上涨,随后多平空入配合打压铜价,盘面急速下滑至日内最低点47330元/吨。多头陆续增仓铜价从低位反弹至47690元/吨,尔后围绕47620元/吨位置横盘震荡,直至午前收盘。午后开盘铜价短暂下跌后,空平多入推高铜价连续上涨至47840元/吨,尾盘收于47850元/吨,涨310元/吨,涨幅0.65%。日内08合约增仓4981手,至11.2万手,主要体现为多头增仓;成交量增长0.7万手,至14.1万手;07合约减仓6026手,至7.9万手,主要体现为空头减仓;成交量减少2.2万手,至7.2万手。日内沪铜主力上涨,主因全球经济宽松政策的利好消息不停,昨夜美国公布5月成屋贩卖数低于前值,动员本日美元指数下跌,利多铜价;另本日日本公布6月Markit综合PMI数值高于前值,且日本央行将提供2000亿日元购置公司债券的消息提振投资者信心,乐观情绪连续升温。基本面看南美疫情形势严肃,矿山供应存在不确定性,市场对于铜供应紧张局面的担心尚未缓解,且海内铜需求仍在回暖,这为铜价提供了部门支持。本日沪铜收阳,KDJ开口上扩,且下方仍有多根均线支持。晚间等候外盘指引,测试多头能否再次发力支持沪铜上冲48000关隘。

  本日上海电解铜现货对当月合约报升水150元/吨~升水180元/吨,平水铜成交接价47730元/吨~47960元/吨,升水铜成交接价47740元/吨~47970元/吨。沪期铜延续高位震荡整理于47700元/吨一线。早市虽延续昨日现货升水180~190元。吨,但几无成交,买兴无力,节前资金压力使得出货换现者众多,持货商即自动扩降升水,平水铜报价至160~170元/吨,最低可压价至升水150元/吨,好铜报价至升水170元/吨有压价空间,湿法铜追随市场下调至升水100元/吨以下。节前末了两日持货商出货集中,市场货源宽裕,市场消费乏力,商业市场活跃度也难以提升,下游并无节前大量补货的意愿,依旧维持刚需,持货商体现自动引领调降升水成交。下战书盘面体现依然升沉很大,探低47650元后直冲47900元/吨一线,并收报至48000元/吨整数关隘,平水铜升水150-160元/吨,好铜升水160-180元/吨,成交价抬高至47850-48070元/吨。

  铝:伦铝早间开于1600美元/吨。亚洲时段,伦铝开盘小幅冲高摸得1603.5美元/吨后迅速回落,午前伦铝宽幅震荡。午后伦铝保持低位窄幅震荡,临近买卖业务时间转换阶段伦铝下挫,截止18:02伦铝报1592.5美元/吨。欧洲时段,伦铝初始低位触得1590.5美元/吨,后伦铝逐步修复日内跌幅,截止18:05伦铝报1599美元/吨。二次疫情担心的出现使得短期伦铝1600美元/吨关隘上方压力出现,然本日欧元区PMI数据显示欧元区出现小幅苏醒,使得沪铝继续横盘。

  沪铝主力2008合约早间开于13730元/吨,开盘5分钟内多头增仓提拉铝价,录得高点13755元/吨,后遭遇空头高位偷袭,多头见势赢利离场,沪铝迅速下挫至5日均线四周,触得低位13620元/吨。午间部门空头赢利开始离场,少量多头追击沪铝代价反弹至13695元/吨。午后成交量减少,午后仍以资金离场为主,沪铝振幅削弱,盘末收于13655元/吨,持仓增长6201手至154966手,沪铝指数持仓减少4784手至452293手。短期现货紧张与Q3新订单转弱抵牾出现,同时库存降幅正小幅收窄,这使得端午前短短两天内多空均相对审慎,部门出现避险离场。

唯信网  现货市场,午前期铝震荡回落后小幅上抬。上海无锡地域现货主流成交价在14020-14040元/吨之间,较昨日代价上涨50元/吨四周,升水在180-220元/吨之间,部门持货商报价偏高,在14040-14050元/吨之间,第二买卖业务阶段现货升水略有回落,集中于180-200元/吨之间,杭州现货报价在14040-14060元/吨之间。本日市场流通现货偏紧,某大户正常节奏采购,持货商出货相对积极,但报价坚挺,中心商接货者众多,因嫡为长单执行月末了一个现货买卖业务日,部门商业商急于接货交长单,因而本日需求较好,综合来看市场成交尚可,现货升水亦维持较高稳定状态。下游本日开释节前备货迹象,但因铝价整体较高,因而接货积极性不及预期。华东本日整体成交较好。午后期铝维持区间颠簸,持货商报价在14010元/吨四周,对盘面升水200元/吨四周,仅商业商间少量成交,下游几无。

唯信网  铅:日内,伦铅开于1765美元/吨,亚洲时段,伦铅沿日均线震荡,午后,受内盘走弱影响,伦铅承压日均线震荡下行,进入欧洲时段,部门空头资金涌入,伦铅重心下移,一起探低至1755.5美元/吨后止跌暂时趋稳,截止17:00,伦铅报至1758美元/吨,跌17美元/吨,跌幅0.96%。伦铅暂收三连阴,承压10日均线,夜间伦铅存在下行压力。

唯信网  日内,沪铅主力2008合约开于14485元/吨,盘初,沪铅沿日均线震荡下行,午后,部门空头增仓入场,沪铅重心下移,探至日内最低点14400元/吨,后多头资金入场,多头空头博弈,临近收盘,沪铅有所回升,终收于14455元/吨,跌90元/吨,跌幅0.62%,持仓量增1189手至23008手,成交量增5119手至20703手。沪铅报收小阴线,击穿5日均线支持,若夜间外盘继续走弱,料沪铅夜间低位震荡。

  上海市场沐沦铅14510-14530元/吨,对沪期铅2007合约贴水20元/吨到平水报价;江浙市场铜冠、沐沦、水口山铅14510-14530元/吨,对沪期铅2007合约贴水20元/吨到平水报价;入口KZ铅14460-14480元/吨,对沪期铅2007合约贴水70-50元/吨报价。隔夜期铅试图突破前期平台败北,早间震荡回调,持货商报价随行就市,而下游畏跌少采,后半段部门持货商转而下调报价至贴水,但买卖业务上暂无较大改善。

  广东市场南华铅14475元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;河南地域金利14475元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(商业商);河南岷山14500元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价;湖南水口山14425元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(商业商);江铜14500元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价。云南小厂14075~14125元/吨,对SMM1#铅均价贴水300~350元/吨报价。现货代价小幅回落,下游拿货情绪一般,冶炼厂散单保持升水报价,代价交仓意愿较高。

  锌:日内伦锌开于2086.5美元/吨,盘初宏观情绪打压有色普跌,伦锌迅速下挫触及2060.5美元/吨后略作修正,于日均线四周围绕2070美元/吨横盘颠簸,午后伦锌再次下挫触及5日均线支持,随后承压日均线于2055-2070美元/吨四周宽幅震荡,欧洲买卖业务时段伦锌再次补跌刷新日内低位至2045美元/吨后修复部门跌幅,截止16:40,伦锌收跌报2050.5美元/吨,跌33.5美元/吨,跌幅1.61%。伦锌录得一大阴柱击穿下方5日均线支持,中美关系再起波涛打压市场投资情绪,同时疫情二次发作风险加剧,基本面看存在消费边际恶化风险,同时宏观乐观情绪收敛,预计晚间伦锌或于5日均线四周运行,存眷宏观指引。

唯信网  日内沪锌主力2008合约开于17040元/吨,盘初空入多平,期锌迅速下挫,重心直接下沉至16870元/吨四周整理运行,午后空头再次买盘进场,期锌承压下行探底16730元/吨,陪同空头止盈离场,期锌低位修复,然上触16825元/吨后再次扭头向下,终收跌报16790元/吨,跌120元/吨,跌幅0.71%,成交量增26793手至18.2万手,持仓量减602手至95472手。期锌录得两连阴,凸显万七关隘压抑强度,中美关系再起波涛主导宏观情绪,对于消费边际恶化的预期主导市场,外盘下跌引导下,预计晚间期锌或难守稳5日均线。

  上海0#锌主流成交于16970-17060元/吨,双燕成交于16990-17090元/吨,入口锌成交于16950~17050元/吨;0#锌平凡对7月报升水60~70元/吨报价;双燕对7月报升水90元/吨,入口锌对7月报升水50元/吨;1#锌主流成交于16900-16990元/吨。沪锌2007合约快速下行,早市第一买卖业务时段收于16925元/吨,现货代价依然处于相对高位,早间市场买卖业务清淡,持货商积极出货,市场平凡锌品牌成交集中在对SMM网均价贴水10~20元/吨,市场跟盘报价早间对2007合约升水70~80元/吨;进入第二时段,市场报价进一步走低,持货商下调升水报价至对2007合约报升水60~70元/吨;现货代价高位运行,下游高价采购意愿较差,持货商高价以出货为主,现货升水逐步走弱。

唯信网  宁波0#主流成交于16970-17070元/吨,平凡品牌对2007合约升水80-100元/吨四周,宁波较上海平凡品牌价差维持在昨日升水20元/吨四周。本日锌价高位回落,商业商延续昨日升水报价,第一时段铁峰报在对7月合约升水100元/吨四周,西矿报在对7月合约升水80元/吨,麒麟报在对7月合约升水110元/吨四周。但由于货源较少,宁波市场报价未有变更,进入第二买卖业务时段,升水略有下调,麒麟报在对7月合约升水100元/吨四周,铁峰报在对7月合约升水90元/吨四周。但下调之后依然难以成交。总体来看,锌价偏强震荡,下游采买意愿未有回暖,而市场货少商业商挺价意愿较强,升水变更较为有限,整体市场交投维持清淡。

  广东0#锌主流成交于16860-16970元/吨,报价集中在对沪锌2008合约升水15-50元/吨,粤市较沪市贴水80元/吨较前一买卖业务日收窄10元。第一买卖业务时段,昨日市场到货较多,持货商早间为出货变现,调价较为积极,现货升水较昨日下调明显,下游逢低略有采购节前备货,不外需求有限,麒麟、蒙自、会泽报价对沪期锌8月合约升水30-50元/吨,铁峰升水20元/吨。第二买卖业务时段,市场货源流通仍充裕,持货商为出货代价进一步下调,商业商逢低升水入市采购增长,整体成交仍有限。麒麟、蒙自报价对沪期锌8月合约升20-30元/吨,飞龙、铁峰升水15-20元。麒麟、会泽、蒙自、铁峰、飞龙主流成交于16860-16970元/吨。

  天津市场0#锌锭主流成交于17050-17100元/吨,紫金成交于17090-17120元/吨,葫芦岛报在18340元/吨,0#锌平凡对2007合约报升水120元/吨至160元/吨四周,紫金对7月合约报升水170-180元/吨四周,津市较沪市保持在升水70元/吨左右。本日沪锌冲高回落,现货市场再度下调升贴水报价,报价较为同一,平凡品牌百灵报在对07合约报升水130元/吨,红烨报在对07合约报升水160-150元/吨,驰宏报在对07合约报升水130元/吨,高价品牌紫金对7月合约报升水180-170元/吨四周,白银报在对07合约报升水170元/吨,云锡(免出库)报在对07合约报升水100元/吨,绿华(免出库)报在对07合约报升水50元/吨,哈锌(含出库)报在对07合约报升水40元/吨。本日锌价冲高回落,然绝对价下行有限,出货仍然不畅下,商业商再度下调升贴水报价,成交仍未明显转好,其中本日红烨出货较昨日好转,然紫金成交清淡,而广东锌锭多未作入库,报口岸自提价;下游方面,临近端午放假,然下游并未出现明显备库需求,整体接货意愿依旧较弱。整体来看,本日成交清淡。1#锌锭成交于16940-16960元/吨四周。

唯信网  锡:伦锡电子盘开于16855美元/吨,早间伦锡市场交投清淡,代价上涨至16935美元/吨。午后代价下跌至16850美元/吨后有所回你升,围绕16870-16930美元区间震荡,截至17:00,伦锡最新代价为16890美元/吨,跌25美元/吨,呈小阳线,伦锡承压落于5日均线,晚间实验站稳16900美元一线。

唯信网  沪期锡主力2008合约昨夜开于137540元/吨,夜盘总体呈先抑后扬态势,下探得日内最低点136430元/吨。本日早间开于138030元/吨,开盘小幅上涨后在多头离场的影响下有所下跌,随后触底反弹,呈震荡上升趋势,触及日内最高点138500元/吨并于其四周震荡,重心有所下移,终极收于138260元/吨,上涨1250元/吨,涨幅0.91%,成交量42217手,持仓量26269手,减少3291手,呈阳线,实体部门下方受到10日均线的支持,预计上方压力位位于前期高点139500元/吨四周。

  现货市场,本日报价138000-141000元/吨。沪期盘面重心较昨日早间维持稳定,网价持平。由于固定价对盘面价差已至平水四周,商业商少量接货。现货代价仍处于较高水平,下游刚需采购,沪锡现货市场总体买卖业务气氛一般偏淡。升贴水方面,对沪期锡2008合约套盘云锡升水3000元/吨左右,平凡云字升水1000元/吨,小牌升水500-1000元/吨。

  镍:伦镍亚盘本日开于12635美元/吨, 开盘后小幅探高至12690美元/吨,随后受沪镍开盘抛压的拖累,伦镍回落至12560美元/吨后,但不久即返升回12650美元/吨一线震荡。午后,伦镍渐渐渐渐跌破日均线12620美元/吨,直至欧盘时段依然震荡下挫,最低探低至12525美元/吨,截止17:52,伦镍暂收于12550美元/吨。跌65美元/吨,跌幅0.52%。虽然欧元区PMI数据好于预期,且美原油代价走强,但伦镍并未受提振止跌,晚间或将测试40日均线12500美元/吨一线的支持力度。

唯信网  沪镍2008主力合约本日日盘开于101950元/吨,开盘即受抛压下挫,回落至101500元/吨后空头渐渐止盈,使沪镍快速返升至40日均线101800元/吨四周震荡直至早市竣事。午后伊始,空头再起攻势,沪镍迅速探低至101240元/吨,为日内最低点,随后企稳至101500元/吨四周,终极收于101550元/吨,跌1210元/吨,跌幅1.18%。成交量24万手,持仓减少4005手至110885手。沪镍收盘后,欧洲区公布的PMI数据均高于预期,但伦镍仍维持弱势下行。由于海内假期快要,资金避险情绪或将渐渐显现,预计沪镍或将弱势震荡于101000-102500元/吨之间。

唯信网  本日SMM1号电解镍报价101200-102300元/吨。期镍盘价围绕40日均线窄幅震荡调解。市场成友爱况,继昨日后终端节前备货需求继续有所开释,但成交量略不及昨日。升贴水方面变化不大,俄镍继续对沪镍2008合约报价贴水550至贴500元/吨之间,有部门合金厂整车采购。金川镍对沪镍2008合约报价,大多报在升水600元/吨,由于昨日成交尚可上海金川镍库存减少,叠加盘价走低,因此低升水报价较少。现实成交多在升水550-600元/吨之间。今天金川出厂价102200元/吨。镍豆对沪镍2008合约报贴1400元/吨左右,据悉本日有部门小钢厂进场采购。

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